오늘은 5월 배당락일을 앞두고 배당금 인상이 예정된 주식 11종을 추려보았습니다.
배당 성장성이 뛰어난 파커하니핀, WW 그레인저 등의 '배당왕'은 물론, 연속 배당 인상 중인 중견기업들도 포함했습니다.
연간 배당금과 배당 수익률은 물론, 과거 배당 성장률도 함께 제공했으니 참고하시기 바랍니다.
포트폴리오 구성 시 유용한 정보가 될 것 같습니다. 함께 살펴보시죠!
요약
- Parker-Hannifin과 WW Grainger는 두 자릿수 증가로 인상적인 배당금 행진을 이어가고 있습니다.
- 이 기사는 투자자가 고려해야 할 일관된 배당 성장 이력을 갖춘 최고 성과 주식 목록을 제공합니다.
- Schwab US Dividend Equity ETF는 개별 주식의 성과를 비교하기 위한 벤치마크로 사용됩니다.
5월에 시작될 11개의 새로운 배당금 인상이 있습니다. 목록을 강화하기 위해 한두 명의 배당왕을 확보하는 것도 좋습니다. Parker-Hannifin(PH)은 10.1% 증가로 68년 연속 상승세를 이어갔습니다. 이에 뒤처지지 않으려면 WW Grainger(GWW)가 10.2% 증가로 53년 연속 상승세를 이어갔습니다. 그들은 수십 년 동안 주주들에게 보상을 제공해 온 훌륭한 기업의 훌륭한 예입니다. 해당 기업의 평균 상승률은 6.3%, 중앙값 4.8%입니다.
나는 정기적으로 배당금을 늘리는 회사로부터 더 많은 배당금을 받을 수 있는 배당 성장 전략을 고수합니다. 그러한 회사에 대한 부지런한 모니터링을 통해 나는 가까운 미래에 배당금을 늘릴 준비가 된 최고 성과 주식 목록을 확인했습니다. 이 목록을 활용하여 신중한 투자를 하고 장기적인 성공을 위해 잘 배치된 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
내가 목록을 만든 방법
다음 정보는 두 가지 데이터 소스, 즉 특정 웹사이트의 "US Dividend Champions" 스프레드시트와 NASDAQ의 향후 배당 데이터를 병합한 결과입니다. 이 프로세스는 일관된 배당 성장 이력을 가진 회사에 대한 데이터를 향후 배당금 지급과 결합합니다. 이 목록에 포함된 모든 회사는 최소 5년 동안 지속적으로 배당금을 늘렸다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
이 목록에 포함되려면 회사의 연간 총 배당금이 더 높아야 합니다. 따라서 회사는 매년 배당금을 늘릴 수는 없지만 연간 총 배당금은 계속 늘어날 수 있습니다.
배당락일은 언제인가요?
배당락일은 다가오는 배당금이나 분배금을 받기 위해 주식을 구입할 수 있는 마지막 날입니다. 자격을 갖추려면 전 영업일이 끝날 때까지 주식을 구매해야 합니다. 예를 들어 배당락일이 화요일인 경우 월요일 장 마감까지 주식을 취득해야 합니다. 배당락일이 월요일(또는 월요일 공휴일 다음 화요일)인 경우, 그 전 금요일까지 해당 주식을 매입해야 합니다.
연속 배당 카테고리
연속 카테고리에 대한 정의는 다음과 같습니다. 작품 전반에 걸쳐 사용할 것입니다.- 킹: 50년 이상.
- 챔피언/귀족: 25년 이상.
- 경쟁자: 10~24세.
- 도전자: 5년 이상.
배당금 증가 목록
데이터는 배당락일(오름차순)을 기준으로 정렬한 다음 연속 기록(내림차순)을 기준으로 정렬되었습니다.
필드 정의
연속 : 수년간의 배당 성장 내역은 US Dividend Champions 스프레드시트에서 가져왔습니다.
Forward Yield :
지급률은 새로운 지급률을 현재 주가로 나누어 계산합니다.배당락일 :
주식을 보유해야 하는 날짜입니다.증가율 :
증가율입니다.연속 카테고리 :
회사의 전반적인 배당 내역 분류입니다.돈을 보여줘
다음은 신규 및 기존 요금과 증가율을 보여주는 표입니다. 표는 배당락일 기준으로 오름차순, 배당행렬을 기준으로 내림차순으로 정렬되어 있습니다.
추가 지표
이들 회사와 관련된 몇 가지 다른 지표에는 연간 가격 책정 조치 및 P/E 비율이 포함됩니다. 테이블은 위의 테이블과 같은 방식으로 정렬됩니다.
수익률 및 성장률별 티커
투자자들이 현재 수익률을 우선시할 수 있도록 내림차순으로 표를 정리했습니다. 보너스로, 이 표에는 역사적 배당 성장률도 나와 있습니다. 게다가 현재 수익률과 5년간 배당 증가율을 합한 '차우더 룰'도 넣었습니다.
역사적 수익률
나의 투자 전략은 배당금 지급액을 늘리면서 시장보다 우수한 성과를 일관되게 보여주는 주식을 식별하는 데 중점을 두고 있습니다. 저는 Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD
)를 개별 종목의 성과를 비교하기 위한 벤치마크로 활용합니다. SCHD는 탁월한 성과, S&P 500보다 높은 수익률, 배당금 증가에 대한 검증된 기록을 오랫동안 보유하고 있습니다. 나는 주식이 벤치마크를 능가할 수 없다면 ETF에 투자하는 것을 선호합니다. 이 분석을 바탕으로 저는 개인 투자 포트폴리오에 여러 회사를 포함시켰습니다. 또한 저는 이 분석을 활용하여 제 포트폴리오에 대한 적시에 추가 구매를 합니다.10년 배당 성장률은 SCHD 지수의 4가지 주요 요소 중 하나입니다. 완벽한 예측 변수는 아니지만 성공을 나타내는 지표이기도 합니다. 주가는 장기간에 걸쳐 강력한 배당 성장을 따르는 경향이 있습니다. 다음은 SCHD와 10년 배당 성장률이 있는 10개를 비교한 것입니다.
차트는 다른 회사보다 훨씬 더 나은 성과를 낸 한 회사의 경우 약간 이상해 보입니다. FIX가 지난 10년 동안 20배(2100%)를 넘었을 때 라인 사이에 큰 차이를 보기는 어렵습니다. 지난 10년 동안 FIX를 소유하고 싶었지만, 이 기사 시리즈의 일부로 연구를 수행했기 때문에 FIX가 몇 년 동안 내 포트폴리오에 보유되어 있었습니다.
SCHD는 우리의 벤치마크로 지난 10년 동안 182%를 기록했습니다. FIX 외에도 PH, GWW, LAD가 그룹 내 뛰어난 활약을 펼쳤다.
불행하게도 목록에 있는 다른 모든 사람들의 성과는 크게 저조했습니다. 여기에는 SBFG, MET, ETD, PH 및 TMP가 포함됩니다.투자 결정을 내리기 전에 실사를 수행하시기 바랍니다.편집자 주: 이 기사는 하나 이상의 마이크로캡 주식을 다룹니다. 해당 주식과 관련된 위험을 인지하시기 바랍니다.
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