SCHD가 배당 소득 포트폴리오 핵심

 

안녕하세요, 미주배 입니다. 오늘 공부할 주제는 SCHD 입니다. 

최근 한 투자자분이 SCHD ETF를 중심으로 구성한 '배당소득 액셀러레이터 포트폴리오'에 대한 보고서를 보았습니다. 

이 포트폴리오는 배당소득과 배당성장을 동시에 고려한 포트폴리오 구성으로, SCHD ETF를 핵심 포지션으로 선택하고 분야와 업종별 다각화를 통해 위험을 분산하고자 했습니다.

보고서에서는 이 포트폴리오의 특징과 SCHD ETF의 장점, 투자회사별 배당성과 등을 자세히 분석했습니다. 특히 SCHD가 제공하는 배당수익과 성장의 균형이 돋보였습니다. 이에 제가 이 보고서를 참고자료로 삼아 공유드리고자 합니다.

 

• 이 기사에서는 배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오에 SCHD 포지션을 추가로 포함하기로 결정한 이유를 설명하겠습니다.
• 또한, 이 ETF가 배당 소득 포트폴리오의 핵심 구성 요소가 되어야 하는 이유를 더 자세히 설명하겠습니다.
• ETF는 배당 소득과 배당 성장을 결합하고 지속 가능한 배당금을 지급하는 기업에 중점을 두어 위험과 보상 측면에서 탁월한 선택이 됩니다.
• Lockheed Martin(이 ETF의 4.29% 보유), Chevron(4.20%), PepsiCo(4.17%), Verizon(4.03%) 및 Cisco(4.02%)는 현재 SCHD의 가장 큰 포지션입니다.

빌리다

투자논문

시장 상황이 변동하고 가격이 상승하는 시대에는 추가적인 추가 수입원을 확보하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 배당 소득과 배당 성장의 매력적인 조합을 통해 SCHD(NYSEARCA:SCHD)는 투자자에게 매력적인 솔루션을 제공합니다.

제가 배당 소득 가속기 포트폴리오를 구축하기 시작했을 때 8개월 전, 나는 SCHD를 첫 번째 획득. 그 순간, 나는 ETF를 이 포트폴리오의 첫 번째 포지션으로 선택하면 처음부터 위험 수준을 줄여 투자할 수 있다고 언급했습니다. 또한 이러한 접근 방식을 통해 우리는 처음부터 긍정적인 투자 결과의 확률을 높일 수 있었습니다.

 

또한, 저는 SCHD를 우리 포트폴리오의 핵심 포지션으로 선택하는 것이 배당 소득과 배당 성장을 효과적으로 결합하는 배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오의 투자 전략을 성공적으로 구현하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

오늘 기사에서는 이 배당금 포트폴리오에 추가 SCHD 포지션을 통합하기로 결정한 이유를 설명하고 이것이 귀하의 포트폴리오의 핵심 포지션이 되어야 한다고 믿는 이유를 알려 드리겠습니다.

 

현재 SCHD는 3.46%의 배당수익률[TTM]을 지불하고 11.80%의 5년 배당성장률[CAGR]을 보여줍니다. 이러한 지표는 ETF의 배당 소득과 배당 성장 잠재력의 조합을 반영합니다.

SCHD가 지속 가능한 배당금을 지급하는 경향이 있는 기업에 투자한다는 점은 더욱 강조할 가치가 있습니다. 이 접근 방식은 배당금 삭감 가능성을 줄여 하향 위험을 낮춥니다.

SCHD가 투자된 기업의 배당금의 지속가능성은 장기적으로 투자 시 매력적인 투자성과를 달성할 확률을 높여줍니다.

또한, SCHD에 투자하면 장기적으로 투자할 때 매력적인 비용 대비 수익률을 달성할 수 있어 배당을 통해 초기 투자금을 효과적으로 회수할 수 있다는 점을 강조할 가치가 있습니다.

배당 소득 가속기 포트폴리오

배당 소득 가속기 포트폴리오 목표는 배당금 지급을 통해 수익을 창출하고, 매년 이 금액을 모으는 것입니다. 또한 장기적으로 위험 수준을 낮추면서 투자할 때 매력적인 총 수익률을 달성하는 것이 목표입니다.

배당 소득 가속기 포트폴리오의 감소된 위험 수준은 부문과 산업에 대한 폭넓은 다각화와 낮은 베타 팩터를 가진 회사의 포함으로 인해 달성될 것입니다.

아래에서 배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오의 특징을 확인할 수 있습니다.

• 매력적인 가중 평균 배당수익률 [TTM]
• 매력적인 가중 평균 배당 성장률 [CAGR] 5년
• 상대적으로 낮은 변동성
• 상대적으로 낮은 위험 수준
• 예상 복합 연 수익률 형태로 매력적인 기대 보상
• 자산 클래스에 대한 다각화
• 분야별 다각화
• 업종 다각화
• 국가별 다양화
• 매수 후 보유 적합성

현재 SCHD의 상위 5대 보유 종목

출처 : Seeking Alpha

록히드 마틴

록히드 마틴(NYSE:LMT)는 SCHD의 4.29%를 차지하며 현재 ETF의 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 회사는 1912년에 설립되었으며 현재 122,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

록히드 마틴은 투자자들에게 2.73%의 배당수익률[FWD]을 제공하는 동시에 7.93%의 5년 배당성장률[CAGR]을 제공하고 43.66%의 지급비율을 보여준다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 지표는 회사의 배당금이 지속 가능해야 한다는 자신감을 높여줍니다.

쉐브론

지금 이 순간, Chevron(NYSE:CVX)는 SCHD의 두 번째로 큰 포지션으로 ETF의 4.20%를 차지합니다. 이 회사는 업스트림 및 다운스트림 부문 모두에서 운영되며 현재 시가총액은 2,991억 2천만 달러입니다.

현재 Chevron의 배당수익률[FWD]은 4.03%이며, 5년 배당성장률[CAGR]은 6.25%입니다. 이러한 지표는 배당 소득 및 배당 성장 투자자에 대한 적합성을 반영합니다.

펩시코

4.17%의 비율로 PepsiCo(NASDAQ:원기)는 SCHD의 세 번째로 큰 위치를 나타냅니다. 투자자에 대한 회사의 매력은 현재 Seeking Alpha Quant Ranking에서 입증됩니다.

출처 : Seeking Alpha

PepsiCo는 청량음료 및 무알코올 음료 산업에서 2위(16개 중), 필수소비재 부문에서 22위(184개 중)입니다. 종합 순위에서는 387위(4510개 중)입니다.

버라이존

4.03%를 대표하는 Verizon(NYSE:VZ)는 SCHD에서 네 번째로 큰 위치입니다. 회사는 현재 6.89%의 배당수익률[FWD]을 지불하고 있으며, 5년 배당성장률[CAGR]은 2.00%를 나타냈습니다. 또한 Verizon은 19년 연속 배당 성장을 기록했는데, 이는 꾸준히 증가하는 배당금 지급으로 이익을 얻으려는 배당 소득 투자자에 대한 관련성을 반영한 것입니다.

시스코 시스템즈

시스코 시스템즈(나스닥:CSCO)는 1984년에 설립된 통신 장비 산업 회사로, 현재 SCHD의 5번째로 큰 포지션으로, 현재 ETF의 4.02%를 차지하고 있습니다.

배당 소득 투자자에 대한 회사의 타당성은 3.32%의 배당 수익률[FWD], 37.86%의 낮은 지급 비율, 3.22%의 5년 배당 성장률[CAGR]로 강조됩니다. 이 수치는 회사가 배당 포트폴리오의 투자 접근 방식에 적합하다는 것을 강조합니다. Cisco System의 탄탄한 배당금은 Seeking Alpha Dividend Grades를 통해 더욱 강조됩니다. 이 등급에서 회사는 배당 성장에 대해 A+, 배당 수익률에 대해 A를 받습니다.

출처 : Seeking Alpha

SCHD의 부문별 다각화

SCHD가 투자한 분야를 자세히 살펴보면 금융분야가 17.08%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

헬스케어 부문이 15.16%의 점유율로 두 번째로 큰 부문을 차지하고 있으며, 소비자 방어 부문(13.96%), 산업 부문(13.83%), 에너지 부문(13.59%), 소비재 부문(13.59%)이 그 뒤를 따릅니다. 10.89%).

출처 : Seeking Alpha

이 배분은 ETF의 폭넓은 다양화와 투자자를 위한 위험 수준 감소를 보여주며 나의 투자 논제를 강조합니다.

동료 그룹과 비교한 SCHD

SCHD를 동종 그룹과 비교할 때, 이 ETF는 투자자들에게 배당 소득과 배당 성장의 우수한 혼합을 제공하여 투자 범위가 긴 배당 소득 투자자에게 적합하다는 점을 강조할 수 있습니다.

SCHD는 3.46%의 배당수익률[TTM]과 11.80%의 5년 배당성장률[CAGR]을 보여주는 반면, VYM(NYSEARCA:VYM)는 2.92%의 배당수익률[TTM]과 5.22%의 5년 배당성장률[CAGR]을 제공합니다.

DGRO의 배당수익률[TTM](NYSEARCA:DGRO) 및 5년 배당 성장률[CAGR]은 각각 2.37%와 9.70%인 반면, HDV(NYSEARCA:HDV)는 3.39%, 3.41%이고 SDY(NYSEARCA:SDY) 2.58% 및 6.32%.

DVY(나스닥:DVY)의 배당수익률[TTM]은 SCHD의 3.46%에 비해 3.73%로 우수합니다. 그러나 SCHD의 11.80%에 비해 6.33%의 상당히 낮은 5년 배당 성장률(CAGR)을 나타냅니다.

출처 : Seeking Alpha

이러한 지표는 SCHD가 배당금 소득과 성장의 가장 매력적인 조합을 제공하여 이 포트폴리오에 이상적인 ETF이자 자신의 포트폴리오의 핵심 요소로서 탁월한 선택이라는 나의 믿음을 강화합니다.

배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오에 SCHD의 추가 포지션을 통합한 이유

SCHD의 추가 주식 인수는 배당 소득 액셀러레이터의 투자 접근 방식을 더욱 강화하여 배당 소득과 배당 성장을 효과적으로 결합하는 데 도움이 됩니다.

최근에는 배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오의 가중 평균 배당 수익률을 높이는 데 도움이 될 수 있는 회사를 추가하는 데 중점을 두었습니다.

그러나 높은 배당수익률을 보이는 기업은 투자자에게 더 적은 배당성장을 제공하는 경향이 있습니다.

이러한 이유로 최근 배당 수익률이 상대적으로 높은 기업이 추가되면서 우리 배당 포트폴리오의 5년 배당 성장률(CAGR)이 낮아졌습니다.

추가 SCHD 주식을 포트폴리오에 통합함으로써 당사는 5년 가중 평균 배당 성장률(CAGR)을 7.40%에서 7.73%로 높여 배당 성장 및 자본 이득 잠재력을 강화합니다.

아래 그래픽은 SCHD의 추가 포지션을 포함시킨 후 배당 소득 액셀러레이터 포트폴리오의 현재 포지션을 보여줍니다.

출처: 인터랙티브 브로커스

위험 요소

SCHD의 위험 수준을 평가할 때 이 ETF의 집중 위험이 상대적으로 높다는 점이 강조되어야 합니다. 이는 상위 10개 보유 종목이 ETF의 40.17%를 차지한다는 사실에서 입증됩니다.

그러나 일반적으로 동료 그룹에 비해 SCHD의 위험 수준이 낮다고 확신합니다.

특히 SCHD가 투자한 회사의 지속 가능한 배당금 덕분에 더욱 그렇습니다.

나는 이들 회사가 배당금 삭감을 경험할 확률이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 확률이 줄어든다고 확신합니다.

따라서 SCHD는 다른 고배당수익률 ETF에 비해 하락위험이 낮다고 생각합니다.

더욱이 SCHD의 표준 편차 13.71은 모든 ETF의 중앙값인 14.68보다 낮으며, 연간 변동성 11.72% 역시 ETF 중앙값 13.02%보다 낮습니다. 이 수치는 SCHD가 동료 그룹에 비해 위험 수준이 낮다는 나의 확신을 더욱 확증해 줍니다.

출처 : Seeking Alpha

다른 ETF에 비해 SCHD의 위험 수준이 낮다는 것을 강조하는 이러한 지표는 SCHD를 배당 포트폴리오의 핵심 위치로 추천하는 데 대한 자신감을 높여줍니다.

결론

이러한 추가적인 SCHD 포지션을 배당 소득 가속기 포트폴리오에 추가함으로써 5년 가중 평균 배당 성장률(CAGR)을 높이는 동시에 부문에 대한 다각화를 강화하는 데 기여했습니다. 포트폴리오의 5년 가중 평균 배당 성장률[CAGR]은 7.40%에서 7.73%로 증가했습니다.

더 많은 SCHD 주식을 추가하면서 포트폴리오의 가중 평균 배당수익률(TMM)이 4.89%에서 4.84%로 소폭 감소했지만, 투자자들에게 배당 소득과 성장의 매력적인 조합을 계속 제공하고 있습니다.

SCHD의 배당 소득과 성장의 매력적인 조합은 낮은 위험 수준과 지속 가능한 배당금 지급 회사에 대한 투자를 통해 유리한 투자 결과를 얻을 수 있는 강력한 잠재력과 함께 SCHD를 배당 포트폴리오의 핵심 요소로 포지셔닝하여 두 소득을 원활하게 통합하라는 권장 사항을 강화합니다. 그리고 성장.

 

배당 소득과 배당 성장을 효과적으로 결합함으로써 주식 시장 가격 변동으로부터 독립성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 투자 수익 창출에 집중할 수 있어 월별 비용을 충당하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 투자 전략은 또한 귀하가 (투기자가 아닌) 사업주로서 더 많은 투자를 하게 하여 귀하의 포트폴리오에 포함된 회사의 꾸준히 증가하는 배당금 지급으로부터 이익을 얻도록 보장합니다.

 

 

#배당소득액셀러레이터포트폴리오 #SCHD #배당이익 #배당성장 #다각화 #낮은위험 #시장가격변동

#SeekingAlpha #DividendGrades #록히드마틴 #쉐브론 #펩시코 #버라이즌 #시스코시스템즈

#부문별다각화 #동종ETF비교 #상대적낮은위험 #결론