배당금 수확 포트폴리오 168주차: $16,600 할당, $1,496.16 예상 배당금

포트폴리오 성과

배당 수확 포트폴리오는 총 투자액 $16,800에서 $2,426.72를 얻어 14.44%의 투자 수익률을 기록하며 사상 최고치를 기록했습니다. 향후 예상 배당 소득은 연간 $1,496.16으로, 다각화된 포트폴리오를 통한 강력한 소득 창출 전략을 보여줍니다.

시장 상황

5월 셋째 주에는 다우존스 지수가 40,000을 넘고 S&P 500 지수가 5,303.27로 마감하는 등 주식 시장이 사상 최고치를 기록했습니다. 유리한 인플레이션 데이터와 중국의 강력한 산업 생산 수치에 힘입어 시장의 상승 추세가 계속되었습니다.

포트폴리오 구성 및 전략

배당금 수확 포트폴리오는 다음을 포함하여 여러 자산 클래스에 걸쳐 다양화됩니다.

• 주식 : 포트폴리오의 38.73%, 배당수익의 28.31%를 창출합니다.
• ETF : 포트폴리오의 24.09%.
• REITs : 포트폴리오의 18.86%.
• CEF(폐쇄형 펀드) : 포트폴리오의 17.47%.
• BDC(사업 개발 회사) : 포트폴리오의 10.62%.
• 국채 : 0.66%로 작은 비중.

포트폴리오는 경상이익과 자본이득의 균형을 맞추고 다각화를 통해 하향 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.

최근 추가 및 조정

168주차에 Fiorillo는 다음과 같이 덧붙였습니다.

• 화이자(PFE) 2주 : 저평가된 것으로 평가되며 강력한 배당수익률을 제공합니다.
• NEOS S&P 500 High Income ETF(SPYI)의 1주 : 이 ETF는 커버콜 전략을 사용하여 시장 랠리에서 약간의 상승 잠재력과 함께 높은 수익률을 제공합니다.

배당금 삭감의 영향

3M Company(MMM)는 분사로 인해 배당금을 44.44% 줄였습니다. 그럼에도 불구하고, 전략적 재투자와 다각화로 인해 포트폴리오의 선도 배당수익은 거의 영향을 받지 않았습니다. 이는 그러한 영향을 흡수하기 위해 광범위한 소득 창출 자산 기반을 확보하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

배당소득 동향

2024년에 포트폴리오는 이미 264개의 배당금에서 538.32달러의 배당 소득을 창출했으며, 이는 전년도에 비해 강력한 성과와 배당 소득 증가를 나타냅니다.

향후 계획

Fiorillo는 포트폴리오의 배당 수익률을 높일 수 있는 포지션에 중점을 두고 앞으로 몇 주 동안 PFE, KMI 및 BTI를 계속 추가할 계획입니다. 그는 다각화를 유지하고 위험을 완화하기 위해 개별 부문을 20% 미만으로 유지하는 것을 목표로 합니다.

결론

배당 수확 포트폴리오는 배당 수익률과 포트폴리오 성장 간의 균형을 유지하면서 소득 투자에 대한 전략적 접근 방식을 예시합니다. Fiorillo의 체계적인 재투자 및 다각화 전략은 포트폴리오의 수익 창출 능력을 유지하고 성장시키는 데 핵심입니다. 시장 변동과 개별 회사 성과 문제에도 불구하고 포트폴리오는 탄력성을 유지하여 소득 중심의 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.

 

 

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출처 : https://seekingalpha.com/article/4694662-dividend-harvesting-portfolio-week-168-16800-allocated-1496-16-in-projected-dividends