5월에 매수할 배당 귀족 TOP4 & 주목할만한 TOP4

• "S&P 500 지수의 배당 귀족들은… 최소 25년 연속 매년 연간 배당금을 인상해 왔습니다."-Kiplinger.com/Investing.
• 2024년 5월 3일 기준으로 상영된 67명의 귀족은 11개의 모닝스타 섹터를 모두 대표했습니다. 브로커 추정 상위 10대 순이익 범위는 15%-19.8%였으며 KVUE 및 SJM이 그 뒤를 이었습니다.
• 수익률 기준으로 MMM은 모든 귀족을 능가했습니다. ESS, IBM, CVX, KVUE, FRT, TROW, AMCR, BEN, O, MMM의 상위 10개 수익률은 평균 4.7%였습니다.
• 브로커 추정 목표 가격 기준으로 상위 10대 귀족주 ABBV, FRYT, XOM, CVX, SYY, MDT, JNJ, KVUE, TGT 및 SJM은 평균 14.85%를 기록했습니다.
• 5월 3일 최고 수익률, 최저 가격의 Dogs of the Aristocrats에 5,000달러를 투자한 결과 상위 10개 모두에 투자한 5,000달러보다 13.53% 더 많은 순이익을 보였습니다. (저가) 5월 S&P500 배당 귀족주가 1.5배 이상 선두를 달리고 있습니다.

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머리말

이 기사에 대한 보충 자료로 Kiplinger가 최신 2024 S&P 배당 귀족을 자세히 설명하는 온라인 슬라이드 쇼를 게시했다는 점에 유의하시기 바랍니다. The S&P 500 Dividend Aristocrats 라는 제목의 기사는 기고 편집자인 Dan Burrows가 작성했습니다 .

 

S&P 다우존스 지수는 매년 1월 S&P 500 배당 귀족의 균형을 재조정하며, 현재 귀족 인구는 67명입니다.

2024년 1월 발표된 배당 귀족에 대한 두 가지 변경 사항이 있었습니다. Walgreens Boots Alliance ( WBA )는 약국 체인이 2023년 말 배당금을 거의 절반으로 삭감한 후 지수에서 제외되었습니다. WBA는 거의 절반 동안 매년 배당금을 어김없이 인상했습니다. -컷 전 세기.

 

동시에 산업재 공급업체 Fastenal ( FAST )은 25년 연속 연간 배당금 인상을 인정받아 배당 귀족에 추가되었습니다.

지난 1년 동안 배당 귀족에 대한 다른 변경 사항으로 는 VF Corporation ( VFC ) 의 제거 와 동료 귀족 Johnson & Johnson ( JNJ ) 에서 분리된 Kenvue ( KVUE ) 의 추가가 있습니다.

 

배당 귀족은 지난 수십 년 동안 소득 성장을 위한 최고의 배당주 중 하나였으며, 장기 포트폴리오에 배당 전함을 추가하려는 경우 시작하기 좋은 곳입니다.

 

그럼에도 불구하고, S&P 500 배당 귀족 67개로 구성된 이 컬렉션의 대부분은 너무 비싸서 적은 배당금을 정당화할 수 없습니다. 주식 시장의 인기(주가로 측정)의 결과는 배당금이 적다는 것입니다. 역발상 접근 방식은 높은 배당금을 찾아 최고의 개를 찾습니다. 이번 달에는 수익이 가장 높은 귀족 상위 10명 중 4명이 개잡이의 이상을 실천하고 있습니다. 즉, 그들은 단일 주가를 초과하는 연간 배당금(1,000달러 투자에서)을 지불합니다.

 

상위 10개 중 4개는 Realty Income Corp( O ); 암코르 PLC( AMCR ); Franklin Resources, Inc.( BEN ) 및 Kenvue Inc.

상위 10위 안에는 3M Company( MMM ), Federal Realty Investment Trust( FRT ), T Rowe Price Group( TROW ) 및 Chevron Corp( CVX ) 등 4개가 곧 이상적인 4개 기업에 합류할 수 있습니다.

이제 4년이 넘었으므로 2020년 3월 Ides of March 하락을 지나서 남아 있는 최고 수익률 귀족 개 4마리를 낚아챌 시간이 코앞에 다가왔습니다... 물론 또 다른 큰 하락세의 가격이 발생하면 귀하의 전략은 당신이 보유하고 있는 포지션 중 하나에 포지션을 추가하는 것입니다.

실행 가능한 결론(1-10): 분석가들은 2025년 5월까지 최고 상승폭이 15.08%~19.8%일 것으로 예측합니다.

수익률 기준 상위 10대 귀족 중 4명은 분석가의 1년 목표 가격을 기준으로 내년도 상위 10위권 상승자에 속하는 것으로 확인되었습니다. (아래 차트에서는 회색으로 표시되어 있습니다.) 따라서 Aristocrats에 대한 이 수익률 기반 5월 3일 예측(브로커가 평가함)은 40% 정확했습니다.

YCharts가 보고한 이러한 최고 수익률 주식 각각에 투자된 1000달러의 예상 배당 수익과 총 1년 애널리스트 중앙값 목표 가격은 아래 예측에 대한 2024~25년 데이터 포인트를 생성했습니다. (참고: 2명 미만의 분석가의 목표 가격은 사용되지 않았습니다.) 2025년 5월 3일까지 예상되는 10개의 수익 창출 가능성이 있는 거래는 다음과 같습니다.

출처: YCharts.com

 

Kenvue Inc는 14명의 분석가가 추정한 목표 가격의 중앙값에 배당금과 중개인 수수료를 제외하여 순이익이 198.37달러로 예상되었습니다. KVUE에는 베타 번호를 사용할 수 없습니다.

 

JM Smucker Co( SJM ) 순 $194.51는 배당금을 기준으로 하며 17명의 분석가가 추정한 목표 가격의 중앙값에 중개인 수수료를 뺀 금액입니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체보다 77% 더 적은 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Target Corp( TGT )는 29명의 애널리스트가 추정한 목표 가격의 중앙값에 배당금과 중개인 수수료를 제외한 순익을 기준으로 184.59달러로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에 걸쳐 17%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Medtronic plc( MDT )는 21명의 분석가가 추정한 중앙 목표 가격에 배당금과 중개인 수수료를 제외한 금액을 기준으로 184.28달러의 순익을 기록했습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에 걸쳐 17%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Johnson & Johnson은 21명의 분석가가 추정한 중간 목표 가격에 배당금과 중개인 수수료를 제외하여 184.18달러의 순익을 기록했습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에서 45%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

Chevron Corp는 23명의 분석가가 추정한 목표 가격의 중앙값에 예상 연간 배당금과 중개 수수료를 제외한 금액을 기준으로 173.29달러의 순이익을 낼 것으로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에 걸쳐 11%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Exxon Mobil Corp( XOM )은 배당금과 22명의 분석가가 추정한 목표 가격의 중앙값을 기준으로 브로커 수수료를 제외하고 163.31달러의 순이익을 낼 것으로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에서 4%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Sysco Corp( SYY )는 14명의 분석가가 제시한 목표 추정치의 중앙값에 배당금과 중개인 수수료를 제외한 금액을 기준으로 순이익이 160.94달러로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에 걸쳐 16%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

연방부동산투자신탁(Federal Realty Investment Trust)은 배당금을 기준으로 156.12달러의 순익과 18명의 분석가가 추정한 목표 가격의 중앙값, 중개 수수료를 뺀 금액으로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체보다 2% 더 큰 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

Franklin Resources Inc는 12명의 애널리스트의 목표 가격 추정치와 연간 배당금, 중개 수수료를 제외하고 순이익 150.78달러로 예상되었습니다. 베타 수치는 이 추정치가 시장 전체에 걸쳐 44%의 위험/변동성에 영향을 받는다는 것을 보여줍니다.

 

배당금과 가격의 평균 순이익은 이들 10개 주식 각각에 1,000달러를 투자하여 10,000달러를 기준으로 17.5%로 추정되었습니다. 평균 베타 순위는 이러한 추정치가 시장 전체보다 16% 더 적은 위험/변동성에 영향을 받는 것으로 나타났습니다.

출처: Dividenddogcatcher.com의 오픈 소스 개 아트

배당견의 법칙

주식은 세 가지 특성을 보여줌으로써 "개"라는 별명을 얻었습니다. (1) 신뢰할 수 있고 반복적인 배당금을 지불합니다. (2) 주식 가격이 하락하여 (3) 수익률(배당금/가격)이 동종 업계보다 높아졌습니다.

 

따라서 모든 컬렉션에서 가장 높은 수익을 내는 주식은 "개"로 알려지게 되었습니다. 더 정확하게 말하면, 이들은 사실 "귀족"이라 할지라도 "약자"라고 부르는 것이 가장 좋습니다.따라서 모든 컬렉션에서 가장 높은 수익을 내는 주식은 "개"로 알려지게 되었습니다. 더 정확하게 말하면, 이들은 사실 "귀족"이라 할지라도 "약자"라고 부르는 것이 가장 좋습니다.

브로커 대상별 상위 50대 배당 귀족

출처: us.spindices/YCharts.com

브로커가 추정한 주가의 상승(또는 하락) 규모는 시장 인기의 척도를 제공합니다. 참고: 브로커 적용 범위가 없거나 단일 브로커 적용 범위가 위 척도에서 0점을 산출했습니다.

 

이러한 브로커 추정치는 감정적인 요소로 볼 수 있습니다(아래의 엄격하게 금전적이고 객관적인 배당금/가격 수익률 중심 보고서와 반대). 위에서 언급했듯이 이러한 점수는 역발상으로 간주될 수도 있습니다.

수익률 기준 상위 50대 배당 귀족

출처: us.spindices/YCharts.com

실행 가능한 결론(11-20): 수익률 기준 상위 10개 주식은 배당 귀족 의 5월의 개입니다

2024년 5월 3일에 수확량 기준으로 선정된 상위 10대 귀족견은 11개 모닝스타 부문 중 7개를 대표합니다. 1위는 업계 대표인 3M Co[1]에게 돌아갔습니다.

 

그런 다음 Realty Income Corp[2], Federal Realty Investment Trust, Inc.( ESS ) [10] 등 3명의 부동산 대표가 두 번째, 여섯 번째, 열 번째 자리를 차지했습니다 .

 

그 다음으로 두 금융 서비스 부문 귀족 중 첫 번째 기업인 Franklin Resources Inc[3]와 T. Rowe Price Group Inc[5]가 3위를 차지했습니다.

 

4위는 단독 소재 부문 회원인 Amcor PLC[4]였습니다. 7위는 소비자 방어 대표자인 Kenvue Inc[7]에게 돌아갔습니다.

유일한 에너지 대표 기업인 Chevron Corporation이 8위를 차지했습니다[8]. 마지막으로, 상위 10위 안에 드는 유일한 기술 대표자는 9위를 차지한 International business Machines Corp( IBM )[9]으로 5월 S&P500 배당 귀족주 수익률 상위 10위를 차지했습니다.드디어 외로운

출처: YCharts.com

 

실행 가능한 결론: (21-30) 10명의 귀족은 2025년 5월까지 11.3%에서 16.7%의 상승 여력을 보였습니다. (31). 4개의 -0.001% ~ -9.87% 다운사이드 개 강림

최고 수익률 순위를 정량화하기 위해 분석가의 중간 가격 목표 추정치는 상승 잠재력에 대한 "시장 심리" 척도를 제공했습니다. 단순한 고수익 지표에 분석가의 중간 가격 목표 추정치가 추가되어 할인(또는 비현실적인 기대)을 찾아내는 또 다른 도구가 되었습니다.

분석가들은 2025년 5월까지 상위 10대 배당 귀족 중 최고 수익률, 최저 가격 5개 기업에 대해 13.53%의 이점을 제공할 것으로 추정했습니다.

이번 월별 업데이트에서는 (배당금/가격) 수익률 결과를 기준으로 상위 10명의 귀족을 추려냈습니다.

출처: YCharts.com

 

위에서 언급한 바와 같이, 2024년 5월 3일에 선택된 수익률 기준 상위 10명의 귀족은 Morningstar 부문 계획의 11개 부문 중 7개를 나타냅니다.

실행 가능한 결론: 분석가들은 최고 수익률 배당 귀족 10명 중 최저가 5명(32명)을 추정하여 14.2% Vs. (33) 10개 모두의 순익 12.5%, 2025년 5월 출시

출처: YCharts.com

 

수익률 기준으로 상위 10개 배당 귀족 개집의 최저 가격 주식 5개 각각에 $5000를 $1,000로 투자하면 (분석가의 1년 목표에 의해) 10개 모두 $.5,000로 투자한 $5,000보다 13.53% 더 많은 이익을 얻을 것으로 예측되었습니다. 두 번째로 낮은 귀족 최고 수익률 주식인 Kenvue Inc는 분석가들에 의해 19.84%의 최고의 순이익을 제공할 것으로 예상되었습니다.두 번째로 낮은 귀족 최고 수익률 주식인 Kenvue Inc는 분석가들에 의해 19.84%의 최고의 순이익을 제공할 것으로 예상되었습니다.

출처: YCharts.com

5월 3일 기준으로 가장 낮은 가격의 최고 수익률 귀족 5명은 다음과 같습니다: Amcor plc; 켄뷰 주식회사; 프랭클린 리소스; 부동산 소득 공사; 3M Co. 가격은 $10.01~$97.15입니다.

5월 3일 현재 5개의 고가 최고 수익률 귀족은 다음과 같습니다: 연방 부동산 투자 신탁; T. 로우 프라이스; 쉐브론 주식회사; 국제 비즈니스 기계; 가격은 $102.01에서 $250.31까지인 Essex Property Trust Inc.

5개의 저가 배당견과 10개의 일반 분야 사이의 이러한 구별은 다우를 이기기 위한 Michael B. O'Higgins의 "기본 방법"을 반영합니다. 분석가 목표를 기반으로 한 예상 이익 규모는 상승 잠재력을 측정하는 "시장 심리"라는 고유한 요소를 추가했습니다. 이는 시장에서 무슨 일이 일어날지 알아내기 위해 1년을 기다리는 것과 같은 지금의 시간을 제공했습니다. 그러나 분석가들은 역사적으로 변화 방향에 대해 단지 15~85%의 정확성을 갖고 있고 변화의 정도에 대해서는 단지 0~15%의 정확성만을 갖고 있기 때문에 주의가 필요합니다.

후문

기사 시작 부분에서 선택하기에 적합한 5개 주식에 대한 제안을 놓쳤다면, 기사 끝부분에 있는 목록을 반복해서 살펴보세요.

다음 4개(24년 5월 3일 기준)는 단일 주가를 초과하는 1,000달러 투자로 연간 배당금을 제공하는 이상을 실현했습니다. Amcor PLC; 켄뷰 주식회사; 프랭클린 리소스 Inc; 부동산 소득 공사

3M Co가 향후 6개월 내에 19.42달러 급락하여 이상적인 기업이 될 것을 지켜보십시오.

가격 인하 또는 배당금 인상으로 상위 10개 귀족 개 모두가 투자자를 위한 "공정 가격" 비율로 돌아갈 수 있습니다.

출처: YCharts.com

 

상위 10개 Aristocrats 주식 중 4개의 가격이 현재 1,000달러 투자에서 지급되는 연간 배당금보다 저렴하므로 다음 차트에서는 현재 가격에서 해당 4개와 6개를 비교합니다. 최근 가격과 적정 가격 간의 달러 및 백분율 차이가 상단 차트에 기록되어 있습니다. 최근 가격은 중간 차트에 표시됩니다. 상위 10개 개 모두가 이상에 부합하는 경우 공정한 가격이 하단 차트에 표시됩니다.최근 가격과 적정 가격 간의 달러 및 백분율 차이가 상단 차트에 기록되어 있습니다. 최근 가격은 중간 차트에 표시됩니다. 상위 10개 개 모두가 이상에 부합하는 경우 공정한 가격이 하단 차트에 표시됩니다.

S&P500 귀족( 티커 기호 별 알파벳순)

출처: S&P 다우존스 지수 및 Kiplinger.com.

 

이 67명의 귀족에 대한 배당금 인상 연수는 위 차트의 맨 오른쪽 열에 기록되어 있습니다.