- 이번 주에는 배당왕 스탠리 블랙 & 데커를 포함한 15개 회사가 배당금을 늘릴 예정이며, SWK는 57년 연속 배당금 지급 기록을 1.2% 늘렸습니다.
- 저의 전략은 SCHD를 성과 측정 기준으로 사용하여 지속적으로 배당금을 증가시키고 벤치마크보다 실적이 좋은 회사를 매수, 보유, 추가하는 데 중점을 둡니다.
- 배당금 증가 목록은 "미국 배당금 챔피언" 스프레드시트와 NASDAQ의 데이터를 병합하여 선별되었으며, 최소 5년 이상 배당금 성장을 이룬 회사를 강조합니다.
- 스테리스는 지난 10년간 총 수익률 375%를 기록하며 두각을 나타냈고, 현재 수익률이 1%로 낮은 편임에도 불구하고 COVID-19 이전에도 지속적으로 우수한 성과를 거두었습니다.
이번 주에는 배당금 킹 스탠리 블랙 & 데커를 포함한 15개의 다가올 배당금 인상이 있습니다. SWK는 1.2%의 가벼운 인상으로 57년 연속 기록을 연장했습니다. 저는 목록에 새로운 도전자가 몇 명 있다고 말하고 싶습니다. 그 중 두 곳은 여러 주식 클래스가 관련되어 있습니다. Clearway Energy( CWEN )( CWEN.A )와 Fox Corporation( FOX )( FOXA )의 경우, 저는 주요 주식 클래스만 포함했지만 두 A 주식도 동일한 인상이 있습니다.
또한, 켈로그가 켈라노바로 바뀐 것도 목록에 있지만, 마스가 임박한 인수로 인해 이번이 마지막이 될 수도 있습니다. 켈라노바의 주가도 거래가 발표된 이후 약 40% 상승했습니다.
제 투자 전략은 두 가지 기준을 충족하는 회사를 매수, 보유, 추가하는 것을 포함합니다. 배당금을 지속적으로 늘리고 동등한 벤치마크를 이기는 것입니다. 이 기사의 정보는 제 투자 요구 사항을 위해 생성되었으며, Seeking Alpha 독자와 제 결과를 공유하게 되어 기쁩니다. 이 목록은 현명한 투자 선택을 하고 성공적인 장기 포트폴리오를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.이 기사의 정보는 내 투자 요구 사항에 맞춰 생성되었으며, 내가 찾은 정보를 공유하게 되어 기쁩니다.
저는 매주 언급하지만, 말하자면 "제 개 사료를 먹습니다". 지난주 제 기사를 놓치셨다면 , 저는 그 조사에 근거하여 CBOE를 제 배당금 성장 포트폴리오에 추가하기로 결정했습니다.
내가 목록을 만든 방법
다음 정보는 두 가지 데이터 소스를 병합한 결과입니다. 특정 웹사이트의 "US Dividend Champions" 스프레드시트와 NASDAQ의 다가올 배당금 데이터입니다. 이 프로세스는 일관된 배당금 성장 내역을 가진 회사의 데이터와 미래 배당금 지급을 결합합니다. 이 목록에 포함된 모든 회사는 최소 5년 동안 배당금을 지속적으로 증가시켰다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
이 프로세스는 일관된 배당금 성장 이력을 가진 회사의 데이터와 미래 배당금 지급을 결합합니다. 이 목록에 포함된 모든 회사는 최소 5년 동안 배당금을 지속적으로 증가시켰다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.
이 목록에 포함되려면 회사는 연간 총 배당금이 더 높아야 합니다. 따라서 회사는 매년 배당금을 늘리지 않아도 연간 총 배당금은 여전히 증가할 수 있습니다.그러므로 회사는 매년 배당금을 늘리지 않더라도, 연간 총 배당금은 여전히 증가할 수 있습니다.
배당금 제외일은 언제인가요?
배당금 제외일은 다가올 배당금 또는 분배금의 자격을 얻으려면 주식을 소유해야 하는 날짜입니다. 자격을 얻으려면 이전 영업일이 끝날 때까지 주식을 매수해야 합니다. 예를 들어, 배당금 제외일이 화요일인 경우 월요일 장 마감 시까지 주식을 인수해야 합니다.
배당금 제외일이 월요일(또는 월요일 공휴일 다음 화요일)인 경우 이전 금요일까지 주식을 매수해야 합니다.자격을 갖추려면 이전 영업일이 끝날 때까지 주식을 매수했어야 합니다. 예를 들어, 배당금 제외일이 화요일인 경우 월요일 장 마감 시까지 주식을 취득했어야 합니다. 배당금 제외일이 월요일(또는 월요일 공휴일 다음 화요일)인 경우 이전 금요일까지 주식을 매수했어야 합니다.
배당금 행진 카테고리
다음은 글 전반에 걸쳐 사용될 스트릭 범주의 정의입니다.
- 왕: 50년 이상.
- 챔피언/귀족: 25년 이상.
- 경쟁자: 10~24세.
- 챌린저: 5년 이상.
배당금 증가 목록
데이터는 배당금 제외 날짜(오름차순)로 정렬한 다음 연속 기록(내림차순)으로 정렬합니다.
필드 정의
연속 배당 : 연도별 배당금 증가 내역은 미국 배당금 챔피언 스프레드시트에서 가져온 것입니다.
예상수익률 : 지급률은 새로운 지급률을 현재 주가로 나누어 계산합니다.
배당금 제외일 : 주식을 소유해야 하는 날짜입니다.
증가 백분율 : 증가 백분율.
연속 배당 분류 : 이는 회사의 전체 배당 내역 분류입니다.
나에게 돈을 보여줘
다음은 신규 및 기존 비율과 백분율 증가를 보여주는 표입니다. 표는 배당금 제외일을 오름차순으로, 배당금 행진을 내림차순으로 정렬했습니다.표는 배당금 제외일을 오름차순으로, 배당금 연속 내림차순으로 정렬되어 있습니다.
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| 증권 시세 표시기 | 구세율 | 새로운 요금 | 증가 퍼센트 |
| SWK | 0.81 | 0.82 | 1.23% |
| 케이 | 0.56 | 0.57 | 1.79% |
| RF | 0.24 | 0.25 | 4.17% |
| 다단계판매 | 0.74 | 0.79 | 6.76% |
| SSNC | 0.24 | 0.25 | 4.17% |
| CTVA | 0.16 | 0.17 | 6.25% |
| 웬 | 0.41 | 0.42 | 1.68% |
| 여우 | 0.26 | 0.27 | 3.85% |
| 당신은 | 0.52 | 0.57 | 9.62% |
| PFG | 0.71 | 0.72 | 1.41% |
| 표준 | 0.61 | 0.62 | 1.64% |
| HRB | 0.32 | 0.38 | 17.19% |
| CHRW | 0.61 | 0.62 | 1.64% |
| MBWM | 0.35 | 0.36 | 2.86% |
| 혈중알코올농도(BAC) | 0.24 | 0.26 | 8.33% |
이러한 회사와 관련된 몇 가지 다른 지표에는 연간 가격 활동과 P/E 비율이 포함됩니다. 표는 위의 표와 같은 방식으로 정
수익률 및 성장률에 따른 티커
저는 투자자들이 현재 수익률을 우선시할 수 있도록 표를 내림차순으로 정리했습니다. 보너스로, 표에는 일부 과거 배당금 성장률도 나와 있습니다. 게다가 저는 현재 수익률과 5년 배당금 성장률의 합인 "차우더 규칙"을 통합했습니다.더욱이 저는 현재 수익률과 5년간의 배당금 성장률을 합한 "차우더 룰"을 통합했습니다.
| 증권 시세 표시기 | 현재 가격 | 52주 최저가 | 52주 최고가 | PE 비율 | % 할인 낮은 | % 할인 높은 |
| SWK | 100.18 | 74.21 | 108.15 | 29.02 | 35% 할인 낮은 | 7% 할인 고가 |
| 케이 | 80.62 | 46.21 | 80.97 | 17.93 | 75% 할인 낮은 | 0% 할인 고가 |
| RF | 22.98 | 13.18 | 23.09 | 20.05 | 74% 할인 낮은 | 0% 할인 고가 |
| 다단계판매 | 514.47 | 388.27 | 625.86 | 26.61 | 32% 할인 낮은 | 18% 할인 고가 |
| SSNC | 74.24 | 46.06 | 74.94 | 33.97 | 61% 할인 낮은 | 1% 할인 고가 |
| CTVA | 56 | 42.82 | 58.59 | 45.96 | 30% 할인 낮은 | 5% 할인 고가 |
| 웬 | 28.71 | 17.7 | 29.48 | 78.12 | 62% 할인 낮은 | 3% 할인 고가 |
| 여우 | 38.28 | 25.79 | 38.48 | 10.48 | 48% 할인 낮은 | 1% 할인 고가 |
| 당신은 | 237.3 | 194.58 | 243.37 | 38.08 | 22% 할인 낮은 | 2% 할인 고가 |
| PFG | 80.18 | 64.48 | 88.26 | 11:49 | 24% 할인 낮은 | 9% 할인 고가 |
| 표준 | 67.46 | 36.95 | 74.34 | 7.75 | 83% 할인 낮은 | 9% 할인 고가 |
| HRB | 64.04 | 37.94 | 68.45 | 17.79 | 69% 할인 낮은 | 6% 할인 고가 |
| CHRW | 103.96 | 64.55 | 105.41 | 27.87 | 61% 할인 낮은 | 2% 할인 고가 |
| MBWM | 45.87 | 29.27 | 51.21 | 9.65 | 57% 할인 낮은 | 10% 할인 고가 |
| 혈중알코올농도(BAC) | 39.96 | 24.44 | 44.44 | 14.38 | 63% 할인 낮은 | 10% 할인 고가 |
역사적 수익
제 투자 접근 방식은 배당금 지급을 늘리는 동시에 시장을 지속적으로 앞지르는 주식을 식별하는 것입니다. 저는 성과를 측정하기 위해 벤치마크로 Schwab US Dividend Equity ETF( SCHD )를 사용합니다. 저는 REIT에 대해 "Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund"( RNP )를 사용합니다. 주식이 벤치마크를 앞지르지 못하는 경우 ETF에 투자하는 것을 선호합니다. SCHD는 뛰어난 성과에 대한 강력한 실적을 가지고 있으며 S&P 500보다 높은 수익을 제공하며 지속적으로 배당금을 증가시켰습니다. 저는 이 분석을 사용하여 투자 포트폴리오에 여러 회사를 선택했습니다. 또한 이 분석에 의존하여 포트폴리오에 대한 적시에 추가 매수를 합니다.
10년 배당금 성장률은 SCHD 지수의 4가지 주요 요인 중 하나입니다. 또한 성공의 대리자이지만 완벽한 예측 지표는 아닙니다. 주가는 장기간에 걸쳐 강력한 배당금 성장을 따르며, 장기 추세는 단기적 움직임을 압도합니다. 이는 재투자된 배당금을 포함한 총 수익률 수치입니다.
차트에는 SCHD와 10년 배당금 성장률이 가장 높은 9개 회사가 포함되어 있습니다.
한눈에 보기에, 이건 제가 얼마 동안 본 가장 강력한 그룹 중 하나입니다. SCHD는 확실히 무리의 하위 중간에 있습니다. 그들은 지난 10년 동안 약 196%의 수익률을 올렸습니다. 지수를 이기는 것은 어려울 텐데, 현재 이 특정 그룹에서 그렇게 하는 많은 사람을 보는 것은 매우 드뭅니다.
Steris는 375%의 총 수익률로 최고 실적을 기록했으며, 더 인상적인 점은 수년 동안, 심지어 COVID-19 이전에도 이러한 성과를 입증했다는 것입니다. 이러한 분석을 매주 수행하면서, 저는 다양한 종류의 총 수익률 차트를 봅니다. 많은 회사가 COVID-19로 인해 부진한 실적을 보였지만, 시장이 회복되는 동안에는 사랑받는 회사가 되었습니다.
제가 지적할 두 가지 예는 MLM(327%)과 NRIM(297%)입니다. 이들은 팬데믹에 들어가기 전에는 괜찮은 성과를 보였지만 지난 몇 년 동안 급등했습니다.
성과가 낮은 그룹은 MBWM(251%), RF(216%), BAC(205%)로 구성되어 있습니다.
PFG(113%), CHRW(93%), SWK(38%)만이 SCHD에 뒤처졌습니다. 특히 SWK는 수십 년 동안 훌륭한 성과를 낸 후 몰락한 사랑받는 선수가 되었습니다.
다음 단계
투자자로서 저는 포트폴리오의 개별 보유 주식에 대해 높은 기준을 가지고 있습니다. 특정 벤치마크를 근소한 차이로 이기는 것만이 아닙니다. 저는 뛰어난 과거 실적을 입증한 회사를 찾습니다. 저는 그러한 실적이 지속될 가능성을 평가하기 위해 과거 데이터를 세심하게 분석하고 싶습니다.
사실, 이번 주에는 STE만 살펴보고 싶습니다. 네, 그들은 지난 10년 동안 최고의 성과를 냈지만, 2020년 이전을 포함하여 수년간 일관되게 유지되었다는 사실에도 흥미를 느낍니다. 현재 수익률은 약 1%로 매우 낮아서 합리적인 수입이나 비용 대비 수익을 제공하기까지 수년이 걸릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 10년 이상 연간 약 9-10%의 증가를 꾸준히 제공해 왔습니다.
제 전략에 대한 의견을 알려주시고, 아래의 댓글에 여러분의 의견을 자유롭게 추가하세요! 언제나 그렇듯이, 투자 결정을 내리기 전에 신중하게 조사하세요.