2024년 6월 상위 15개 고성장 배당주
요약
- SPDR S&P 500 ETF Trust는 5월에 5.06% 상승하여 Vanguard의 배당금 감사 지수 펀드 ETF 주식 +3.33%를 능가했습니다.
- 2024년 6월 상위 15개 배당성장주는 평균 배당수익률 1.37%를 제공하며 배당수익률 이론에 따르면 약 28% 저평가된 것으로 보입니다.
- 2020년 9월 시작된 이후 관심 목록은 연간 11.12%의 수익률을 달성하여 VIG를 0.10% 앞섰지만 SPY를 2.18% 뒤졌습니다.
딜록 클라이사타포르노
품질 주식
5월에 S&P 500이 다시 정상 궤도에 오르면서 4월의 시장 불황은 빠르게 잊혀졌습니다.
SPDR S&P 500 Trust ETF(SPY)는 5.06%의 강한 상승률을 기록하며 2분기 수익률을 긍정적으로 전환했습니다.
Vanguard의 배당금 감사 지수 펀드 ETF Shares(VIG)는 3.33%의 소폭 상승을 기록했는데, 이는 4월의 손실을 만회하기에는 충분하지 않습니다.
한편 내 관심 목록은 두 벤치마크 모두에 비해 저조한 1.58%의 매우 소폭 상승을 기록했습니다. 2024년은 관심 목록에 있어 강한 해가 아니었습니다. 5월에 이어 VIG의 경우 6.16%, SPY의 경우 11.30% 상승한 것에 비해 전년 대비 5.5% 하락했습니다.
관심 목록이 어려운 상황에 처한 것은 이번이 처음이 아니며 마지막도 아닐 것입니다.
그러나 장기적인 데이터를 바탕으로 저는 이 전략이 앞으로 몇 달 안에 회복되어 잃어버린 기반을 회복할 것이라고 확신합니다.
이는 SPY에 비해 관심 목록이 처음 5개월 연속 저조한 성과를 보인 것입니다.
이전에 가장 긴 연속 손실은 두 차례에 걸쳐 4개월이었습니다.
SPY와 VIG가 더 나은 출발을 했음에도 불구하고 내 관심 목록은 후자보다 약간 앞서 있으며 전자보다 근소한 차이로 뒤쳐져 있습니다.
2020년 9월 창립 이후 관심 목록의 CAGR은 VIG의 11.02%, SPY의 13.30%에 비해 11.12%입니다.
나의 목표는 SPY나 VIG를 이기는 것이 아니라 최소 12%의 장기 수익률을 창출하는 것입니다.
워치리스트에서는 5월 이후 장기 CAGR이 개선되었지만 목표 수익률을 달성하려면 아직 다루어야 할 부분이 조금 더 남아 있습니다.
이 관심 목록의 주요 목표는 매력적인 가격으로 거래되는 고품질 회사의 최상의 조합을 찾는 것입니다.
나는 이것이 부를 축적하기 위한 최적의 장기 전략이라고 믿습니다.
2024년 6월 상위 15개 배당성장주는 평균 배당수익률 1.37%를 제공합니다.
전체적으로 지난 5년간 배당금 지급액이 23.18% 증가했습니다.
배당수익률 이론에 따르면 이들 15개 주식은 현재 약 28% 저평가되어 있으며, 장기적으로 강력한 수익률을 제공할 준비가 되어 있다고 생각합니다.
저는 배당 투자에 대해 두 가지 접근 방식을 고려해 볼 것을 제안합니다.
첫 번째는 다양한 부문과 산업에 걸쳐 최소 10~20개의 고품질 배당주로 구성된 다각화된 포트폴리오를 달러 비용으로 평균화하는 것입니다.
달러 비용 평균화 전략을 채택함으로써 시장 타이밍을 맞추려는 시도와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.
장기간에 걸쳐 이 방법을 사용하면 시장 최고점, 최저점 및 중간 지점에서 주식을 획득하여 궁극적으로 중간에 위치한 평균 비용 기반을 구축할 수 있습니다.
두 번째 방법은 약간 더 높은 수준의 위험을 초래합니다.
이는 달러 비용 평균 전략을 고수하면서 저평가된 주식에 투자하는 것을 수반합니다.
이 접근 방식에서는 여러 부문과 산업에 걸쳐 최소 10~20개의 서로 다른 고품질 회사로 다양화합니다.
위험 증가는 평가 방법론이 부정확할 가능성에서 비롯됩니다.
그러나 여러 주식에 투자를 분산함으로써 저평가된 기회를 정확하게 식별할 가능성이 높아질 수 있습니다.
정확한 선택으로 인한 잠재적인 상승 여력은 덜 성공적인 선택으로 인한 성과 저하보다 훨씬 클 수 있습니다.
관심 목록 기준
고성장 배당주 관심 목록에 어떤 주식이 포함되는지 결정하는 데 사용되는 기준은 2024년 6월에도 변경되지 않습니다.
이는 종합적으로 분석했을 때 역사적으로 광범위한 배당주를 능가하는 성과를 보인 아래 나열된 8가지 요소로 구성됩니다.
- 시가총액 최소 100억 달러.
- 지급 비율은 70%를 넘지 않습니다.
- 5년 배당 성장률은 최소 5%입니다.
- 5년간 수익 성장률은 최소 2%입니다.
- 5년 EPS 성장률은 최소 2%입니다.
- S&P 수익 및 배당 등급 B+ 이상.
- 넓거나 좁은 해자(Morningstar).
- 모범적 또는 표준적 관리팀(Morningstar).
이 규칙은 시가총액을 제외하고 위에서 언급한 측정항목을 기준으로 순위가 매겨진 해당 달의 112개 주식을 식별했습니다.
그런 다음 배당수익률 이론을 사용하여 각 주식의 현재 가치를 계산했습니다.
모든 주식은 품질과 가치 평가 측면에서 순위가 매겨졌으며 두 가지 모두의 최상의 조합을 기준으로 정렬되었습니다.
다음으로, 각 주식에 대해 향후 5년 동안의 예상 수익률을 계산했습니다.
이 수익률은 예상 수익 성장, 공정 가치 수익률 및 배당 수익률을 기반으로 합니다.
예상 수익률이 12% 이상인 최고 순위 15개 주식이 관심 목록으로 선택되었습니다.
이 워치리스트의 장기 가설은 Vanguard의 배당금 감사 ETF, VIG와 같은 광범위한 품질의 배당 펀드를 능가하고 연간 12%의 총 수익률을 생성할 것이라는 것입니다.
2024년 6월 관심 목록
작성자가 작성함
위에는 이번 달 추가 평가를 위해 제가 고려하고 있는 15개 주식이 있습니다.
순위와 5년 배당 성장률을 기준으로 내림차순으로 정렬됩니다.
"O/U" 열은 잠재적인 저평가를 나타냅니다. 이는 주가의 함수로서 현재 배당수익률과 과거 배당수익률을 비교한 것입니다.
위 표의 기대 수익률은 할인된 5년 EPS 예측, 공정 가치 수익률, 현재 배당 수익률을 사용하여 계산되었습니다.
예상 수익률에는 안전마진도 포함되어 있습니다.
이 수치는 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 가정일 뿐이며 이러한 수익이 달성된다는 보장은 없습니다.
전월 대비 상위 15위 목록에는 2가지 변경 사항이 있습니다.
MPWR(Monolithic Power Systems) 및 ROST(Ross Stores)는 목록에서 더 아래로 떨어지거나 12% 예상 반품률 임계값을 충족하지 못하고 Elevance Health(ELV) 및 FedEx(FDX)로 대체되었습니다.
과거실적
5월의 상위 15개 목록은 1.58%의 소폭 상승을 기록하여 두 벤치마크 모두를 하회했으며 결과적으로 장기 알파는 더욱 축소되었습니다.
관심종목의 장기 연평균 수익률은 지난달 10.91%에서 11.12%로 높아졌다.
내 목표 수익률은 12%이며, 5월의 약간의 개선은 관심 목록을 목표 이상으로 추진하기에 충분하지 않았습니다.
월 | 상위 15위 | 모두 | VIG | 스파이 |
1 개월 | 1.58% | 2.25% | 3.33% | 5.06% |
3 개월 | -3.65% | 0.46% | 1.41% | 4.12% |
6개월 | 3.49% | 12.26% | 10.54% | 16.39% |
일년 | 10.61% | 23.81% | 19.85% | 28.04% |
2020 | 6.27% | 6.15% | 9.09% | 7.94% |
2021 | 33.81% | 31.55% | 23.75% | 28.76% |
2022년 | -8.58% | -15.12% | -9.80% | -18.16% |
2023년 | 20.89% | 21.88% | 14.50% | 26.18% |
2024년 | -5.50% | 3.85% | 6.16% | 11.30% |
처음부터 | 48.52% | 50.03% | 48.02% | 59.73% |
연간 환산 | 11.12% | 11.43% | 11.02% | 13.30% |
2024년 5월의 과거 및 현재 관심 목록 상위 5개 주식:
- 엔비디아 (NVDA) +26.89%
- 휴마나 ( HUM ) +18.55%
- 베스트바이 ( BBY ) +15.18%
- 코스트코 ( COST ) +12.03%
- 텍사스 인스트루먼트( TXN ) +11.32%
5월에 선정된 상위 15개 주식 중 지난 달 상위 5개 성과 주식에 포함된 종목은 하나도 없습니다.
2020년 9월 이후 이 워치리스트에서 선정된 고유 배당주는 총 82개입니다.
Activision Blizzard가 Microsoft에 인수되기 전에 이 목록에 포함되었다는 점은 주목할 만합니다.
관심 목록에 합류한 이후 총 수익률 기준 상위 5개 주식:
- 엔비디아( NVDA ) +722.93%(38개월).
- KLA Corporation ( KLAC ) +150.13% (37개월).
- 프로그레시브( PGR ) +149.57%(40개월).
- Applied Materials ( AMAT ) +129.00% (40개월).
- 코스트코 ( COST ) +128.19% (45개월).
모든 주식이 45개월 동안 관심 목록에 포함된 것은 아니기 때문에 월별 평균 수익률을 비교하면 결과를 정규화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
관심 목록에 합류한 이후 월평균 수익률이 가장 높은 상위 5개 주식은 다음과 같습니다.
- 엔비디아 +5.70% (40개월)
- 뱅크 오브 아메리카 +3.94% (9개월)
- 금융 서비스 발견 +3.72% (9개월)
- 코카콜라 유로퍼시픽 +3.25% (2개월)
- KLA 코퍼레이션 +2.51% (37개월)
드라이버 오브 알파
5월 관심종목은 VIG보다 저조한 성과를 냈습니다.
지난 달에는 5개의 관심 목록 주식만이 ETF를 능가했습니다.
나머지 10개 주식은 VIG보다 저조한 성과를 냈습니다.
- ( OF ) +3.02%
- ( 롤 ) +2.86%
- ( UNH ) +2.41%
- ( SHW ) +1.63%
- ( V ) +1.62%
- ( 그리고 ) -0.92%
- ( 시리 ) -3.25%
- ( ODFL ) -3.56%
- ( DPZ ) -3.91%
- ( GPN ) -17.04%
모든 관심 목록 주식에 대한 총 수익률
다음은 관심 목록에 처음 등장한 이후 모든 과거 및 현재 관심 목록 주식에 대한 총 수익률입니다.
이 리스트에 있는 82개 주식 중 64개(지난달 62개)가 플러스 총수익률을, 28개 주식이 마이너스 총수익률을 기록해 평균 수익률은 38.61%(지난달 33.58%)이다.
관심 목록은 45개월 동안 유지되었으며, 82개 주식 전체의 평균 듀레이션은 32.78개월입니다.
상징 | 가입 이후 | 세다 |
엔비디아 | 722.93% | 38 |
클러치 | 150.13% | 37 |
PGR | 149.57% | 40 |
거대한 | 129.00% | 40 |
비용 | 128.19% | 45 |
CTAS | 120.45% | 40 |
APH | 118.86% | 40 |
티스코 | 112.99% | 40 |
MPWR | 101.00% | 39 |
LRCX | 100.01% | 40 |
ADP | 90.40% | 45 |
MSFT | 90.04% | 45 |
BK | 89.35% | 45 |
CDW | 76.59% | 40 |
JPM | 72.34% | 40 |
INTU | 70.86% | 45 |
TJX | 70.18% | 40 |
UNH | 55.43% | 40 |
역할 | 53.07% | 28 |
거기 | 50.64% | 27 |
빠른 | 49.63% | 45 |
남서 | 48.80% | 40 |
BAC | 41.57% | 9 |
비비 | 41.45% | 23 |
EXPD | 39.66% | 40 |
MCO | 39.48% | 45 |
밤 | 39.35% | 45 |
LMT | 38.99% | 45 |
DFS | 38.87% | 9 |
GGG | 38.81% | 45 |
MSCI | 37.41% | 45 |
낮은 | 37.16% | 45 |
SHW | 35.97% | 40 |
블랙 | 35.63% | 45 |
WRB | 32.94% | 14 |
안에 | 32.04% | 45 |
GS | 31.93% | 34 |
MCHP | 31.88% | 12 |
DPZ | 29.66% | 45 |
HD | 29.39% | 45 |
TXN | 28.86% | 40 |
그리고 | 27.41% | 45 |
ROP | 27.35% | 45 |
얼음 | 26.60% | 40 |
TMO | 25.32% | 38 |
BX | 25.22% | 22 |
ACN | 24.04% | 45 |
USB | 20.37% | 43 |
FDX | 19.65% | 27 |
FDS | 19.57% | 45 |
MS | 19.40% | 36 |
서부 표준시 | 17.72% | 45 |
EOG | 16.63% | 15 |
NTRS | 15.70% | 45 |
아니요 | 14.14% | 11 |
의 | 12.04% | 30 |
원칙 | 9.49% | 4 |
CMCSA | 7.66% | 45 |
CCEP | 6.60% | 2 |
JKHY | 4.70% | 45 |
ATVI | 4.39% | 29 |
ZTS | 3.67% | 16 |
에 | 2.71% | 11 |
WTRG | 2.70% | 5 |
트로우 | -1.96% | 45 |
SSNC | -2.63% | 39 |
흠 | -3.44% | 39 |
감각 | -4.77% | 2 |
CRH | -4.80% | 2 |
의 | -12.14% | 5 |
ODFL | -20.69% | 삼 |
GPN | -21.32% | 삼 |
공 | -25.68% | 29 |
섹스 | -27.34% | 29 |
DG | -30.08% | 38 |
젊은이 | -33.78% | 38 |
SWKS | -36.53% | 29 |
FMC | -47.62% | 24 |
선생님 | -55.37% | 26 |
AAP | -57.21% | 23 |
MKTX | -61.98% | 40 |
을 위한 | -71.46% | 35 |
신주 배당 분석
아래는 이번 달 관심종목에 등재된 2개 신주에 대한 7년 배당수익률 이론 차트, 배당 이력 차트, 배당 성장표이다.
첫 번째는 Elevance Health입니다.
작성자가 작성함
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다음은 FedEx입니다.
작성자가 작성함
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마지막 생각들
이 관심 목록은 몇 가지 훌륭한 투자 아이디어를 제시했지만 그 과정에서 몇 가지 끔찍한 주식도 지적했습니다.
지난 45개월 동안 상장된 주식 중 4개가 50% 이상 하락했습니다.
지수와 마찬가지로 관심 목록에는 좋은 회사와 나쁜 회사가 모두 포함됩니다.
훌륭한 아이디어만 만들어내는 자동화된 주식 선택 전략을 만드는 것은 매우 어렵습니다.
그러나 이 목록에 나타난 몇 가지 나쁜 사과에 초점을 맞추기보다는 그 성공에 대해 조금 조명해 보겠습니다.
이 프로세스를 통해 확인된 10개 주식은 +100%를 초과하는 수익을 창출했으며, 또 다른 10개 주식은 50%를 초과하는 수익을 창출했습니다.
나는 이 목록을 사용하여 내 개인 포트폴리오에 추가한 많은 훌륭한 주식을 찾았지만, 이 목록을 주로 추가 조사를 위한 출발점으로 사용하도록 권장합니다.
관심 목록은 매력적인 가격에 거래되는 고품질 기업의 최상의 조합을 찾는 것을 목표로 합니다.
이는 순전히 정량적 데이터를 기반으로 하기 때문에 향후 수익에 영향을 미칠 수 있는 중요한 정성적 요소를 고려하지 않을 수 있습니다.
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